버켄스탁 IPO를 촉진하는 '바비' 버즈

May 10, 2024

Birkenstock 샌들은 사랑을 받거나 싫어합니다. 그리고 신발 팬들 사이의 영원한 딜레마는 신발을 양말과 함께 신을 것인가, 아니면 신지 않을 것인가 하는 것입니다. 가족이 운영하는 장인 정신을 바탕으로 한 유서 깊은 정형외과 신발 회사가 만든 제품은 세대를 이어가며 수년에 걸쳐 트렌드가 되었습니다. Birkenstock은 블록버스터 영화 Barbie에서 여배우 Margot Robbie의 발에 닿기도 했습니다. 이제 회사가 직면한 또 다른 과제는 IPO입니다. 블룸버그에 따르면 LVMH가 지원하는 사모펀드 L캐터튼(L Catterton)은 2021년부터 회사의 대주주를 소유하고 있으며 9월 약 80억 달러의 기업공개(IPO)를 통해 도약할 계획이다.

Goldman Sachs와 JP Morgan이 자문을 하고 있는 이번 사업으로 독일 샌들 제조업체의 가치는 100억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 그러나 블룸버그가 인용한 바와 같이 현재까지 가치 평가 및 IPO 날짜에 대한 최종 결정은 내려지지 않았습니다.

그레타 거윅이 감독한 영화의 한 장면에서 로비가 버켄스탁 애리조나 샌들(물론 핑크색)을 신은 후 회사 매출이 반등했습니다. 실제로 여러 국가에서 영화 개봉일인 7월 20일과 21일 사이에 이 신발에 대한 Google 검색이 급증했습니다. 지난해 이 독일 회사의 매출은 29% 증가해 약 12억 유로(13억 1천만 달러)에 달했고, 조정 수익은 3억 9400만 ​​유로(4억 3150만 달러)에 달했습니다. Birkenstock은 독일 내 생산 시설 확장, 특히 베를린 북쪽 마을 Pasewalk의 새로운 공장 확장에 투자해 왔습니다.

이 역사적인 독일 회사는 1774년에 처음 설립되었지만 첫 번째 제품은 1963년에 출시되었습니다. 이후 Dior, Valentino, Manolo Blahnik 등 럭셔리 브랜드와 콜라보레이션을 시작했으며, 이 회사의 신발은 고객들의 패션 필수품이 되었습니다. 모든 연령대.

제안된 IPO는 L Catterton, LVMH 및 억만장자 Bernard Arnault의 가족 투자 회사인 Groupe Arnault가 약 490만 달러의 가치로 사업의 대주주 지분을 인수한 지 2년여 만에 나온 것입니다. Christian Birkenstock 형제와 Alex Birkenstock 형제는 회사의 소수 지분을 보유했습니다.

독일 회사의 데뷔는 올해 부진한 활동을 상쇄하는 데 도움이 될 것입니다. EY에 따르면 2023년 첫 6개월 동안 글로벌 IPO 규모는 5% 감소한 615건, 수익금은 36%(609억 달러) 감소했습니다. 미주 지역은 가장 활발한 지역으로 91억 달러를 모금했습니다. 유럽에서는 167건의 거래에서 단지 124억 달러만이 조달되었습니다.

Birkenstock 제품은 전 세계 90개국에서 판매되고 있으며, 회사는 독일의 8개 사이트 외에도 미국, 브라질, 중국, 홍콩, 일본, 덴마크, 슬로바키아, 스페인 및 영국에 유통 자회사를 두고 있습니다.

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